Tras varios meses en la búsqueda de accionistas, Grupo Casino (dueños del Grupo Éxito en Colombia) anunció que le vendieron todas sus acciones a Grupo Calleja, dueños de la cadena líder de supermercados en El Salvador, que opera bajo la marca Super Selectos.
Es decir, el 34.05% de los almacenes Éxito que era de Grupo Casino pasa a manos de Grupo Calleja.
Superfinanciera aprobó transferencia de acciones de Grupo Éxito
Posible venta del Éxito: ¿cuál sería el impacto en Colombia?
Calleja hará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que será lanzada por el Comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.
Asimismo, Grupo Pão de Açucar, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13.31% de las acciones de Grupo Éxito también acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA, para que lo adquiera Grupo Calleja.
El precio ofrecido en la OPA es de US$ 1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$ 400.000.000 (correspondientes a EUR € 380 a la fecha1) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo.
Casino, GPA y Calleja prevén que la OPA se ejecute hacia finales del año 2023.
